Ondersteuning bij de overname en financiering van Technopac door NNZ

NNZ, een wereldwijde actieve speler in verpakkingsoplossingen, schakelde Orchard Finance in voor de begeleiding van hun grootste overname ooit en de financiering hiervan. De opdracht was helder: een financieringsstructuur ontwikkelen die de overname van Technopac mogelijk maakte en tegelijkertijd NNZ’s strategische groeiambities ondersteunde. Het resultaat: een deal die niet alleen de financiële positie verstevigde, maar ook een solide basis legde voor de toekomst. 

Onze strategie vraagt om financiële flexibiliteit en expertise.

NNZ is van oorsprong sterk in de agrarische markt. Met hun verpakkingsoplossingen bedienen ze klanten wereldwijd, maar die focus brengt ook risico’s met zich mee. Erna van Leijden, CFO bij NNZ, legt uit:

“De agrarische sector is afhankelijk van oogsten en andere seizoensgebonden factoren. Daarom wilden we onze risico’s spreiden en onze aanwezigheid in de industriële markt versterken. Technopac, een specialist in verpakkingen voor sectoren zoals de farmaceutische en chemische industrie, past perfect in ons plaatje. Om deze strategische stap te zetten, was een doordachte financieringsoplossing nodig.”

De overname van Technopac vergde een complexe financieringsstructuur. Tegelijkertijd liep NNZ’s bestaande financiering af en moest er financiering worden aangetrokken voor de overname van Technopac. Dit bood een kans om beide trajecten slim te combineren in één strategisch traject. 

Eerdere samenwerking met Orchard

NNZ werkt al geruime tijd samen met Orchard Finance. Volgens Erna is deze relatie essentieel geweest: bij Orchard kennen ze onze organisatie door en door. Ze begrijpen wie we zijn als familiebedrijf, onze historie en onze ambities. Dat maakt het verschil, zeker in zo’n omvangrijk traject als dit. Het advies was niet alleen technisch sterk, maar ook afgestemd op onze unieke situatie.”

Van strategie naar uitvoering

Nicolai Knop, partner bij Orchard Finance, licht toe: “Voor NNZ was het belangrijk dat de herfinanciering en de acquisitiefinanciering elkaar versterkten. Dat betekende dat we meerdere processen tegelijk moesten managen, waarbij snelheid en flexibiliteit essentieel waren. Dankzij de goede samenwerking met NNZ en de Rabobank konden we de financiering naadloos afstemmen op hun strategische doelen.”

Het traject begon met een uitgebreide analyse van NNZ’s financiële behoeften en groeiplannen. Daarna werd een gestructureerde aanpak opgesteld, inclusief:

1. Het herfinancieringstraject
2. De structuur van de acquisitiefinanciering
3. Het positioneren van het voorstel richting de bank

Door proactief te schakelen en veranderingen in de marktomstandigheden te integreren, wist Orchard een passende financieringsoplossing te realiseren.

Een solide basis voor groei

Met de overname van Technopac heeft NNZ haar positie in de industriële markt aanzienlijk versterkt. Daarnaast zorgt de nieuwe financieringsstructuur ervoor dat NNZ flexibel kan blijven inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Erna blikt tevreden terug:

“Het is ons gelukt om een belangrijke strategische stap te zetten. Orchard heeft ons begeleid bij elke fase van het traject, van de eerste analyses tot het sluiten van de deal. Hun deskundigheid, betrouwbaarheid en proactieve aanpak maakten het verschil.”

Nicolai voegt toe: “Voor ons is het altijd de uitdaging om verschillende financiële puzzels samen te brengen. In dit geval ging het om een herfinanciering en een overname, die beide cruciaal waren voor de toekomst van NNZ. Door een nauwe samenwerking met NNZ en de bank hebben we een structuur kunnen neerzetten die helemaal past bij hun ambities.”

Ambities voor de toekomst

De samenwerking met Orchard heeft niet alleen geleid tot een geslaagde overname, maar ook een basis gelegd voor een langdurige financiële stabiliteit. Erna concludeert: “Het vertrouwen dat we in Orchard hebben opgebouwd, is van onschatbare waarde. Dankzij hun expertise en persoonlijke betrokkenheid kunnen we met vertrouwen verder bouwen aan onze toekomst.”

Bij Orchard Finance kijken ze met trots terug op deze samenwerking. Nicolai besluit: “Wat ons drijft, is het samen realiseren van duurzame groei en succes. NNZ is een prachtig familiebedrijf met grote ambities en we zijn blij dat we hier een bijdrage aan konden leveren.”